3 ноября 2020
CX-finance — рейтинг сервисов финансового учёта для малого бизнеса
В августе-октябре 2020 года «Лаборатория клиентских впечатлений» исследовала процессы взаимодействия клиента и сервиса — от выбора до конкретных операций в нём.
Легенда исследования
Клиент онлайн-сервиса учёта финансов — руководитель/владелец малого бизнеса, у которого:
Директор хочет навести порядок в финансах компании, поэтому подбирает соответствующий сервис, который поможет решать ему следующие задачи:
1. Изучение сервисов:
В исследовании участвовали 11 сервисов управленческого и финансового учёта: Adesk, Brizo, Seeneco, БИТ. Финанс, КУБ-24, ПланФакт, «Бизнес Аналитика» Сбербанка, ФинТабло, Финансист, ФинГрад, Финолог. В августе-октябре 2020 года «Лаборатория клиентских впечатлений» исследовала процессы взаимодействия клиента и сервиса — от выбора до конкретных операций в нём. В ходе исследования были выявлены 148 характеристик процесса взаимодействия, повлиявших на финальную оценку.
Клиент онлайн-сервиса учёта финансов — руководитель/владелец малого бизнеса, у которого:
- два юридических лица и более;
- расчётные счета в нескольких банках;
- учёт организован в Экселе;
- бухгалтерия на аутсорсе.
Директор хочет навести порядок в финансах компании, поэтому подбирает соответствующий сервис, который поможет решать ему следующие задачи:
- видеть все деньги бизнеса в одном интерфейсе в реальном времени: наличные и операции со всех счетов в разных банках;
- распределять операции по статьям управленческого учёта;
- автоматически распределять операции по настраиваемым правилам;
- создавать бизнес-проекты и отслеживать их эффективность;
- формировать бюджет.
1. Изучение сервисов:
- сравнение функциональности;
- выбор тарифов;
- проверка возможности интеграции с банками;
- удалённая демонстрация;
- регистрация в сервисах.
- добавление компаний и счетов;
- автозагрузка операций из банков;
- внесение операций вручную;
- распределение операций по статьям;
- учет переводов между своими счетами;
- автоматическое присвоение статей операциям;
- создание проектов;
- назначение плановых показателей проектов;
- планирование операций;
- распределение операций по проектам и времени;
- создание повторяющихся операций;
- отслеживание финансовых показателей;
- поддержка сервиса.
В исследовании участвовали 11 сервисов управленческого и финансового учёта: Adesk, Brizo, Seeneco, БИТ. Финанс, КУБ-24, ПланФакт, «Бизнес Аналитика» Сбербанка, ФинТабло, Финансист, ФинГрад, Финолог. В августе-октябре 2020 года «Лаборатория клиентских впечатлений» исследовала процессы взаимодействия клиента и сервиса — от выбора до конкретных операций в нём. В ходе исследования были выявлены 148 характеристик процесса взаимодействия, повлиявших на финальную оценку.
CX-finance:
рейтинг сервисов финансового учёта для малого бизнеса
рейтинг сервисов финансового учёта для малого бизнеса
В итоговый рейтинг не вошли сервисы ФинГрад и БИТ. Финанс — они сильно отличаются от других сервисов: в них нет прямой интеграции с банками (только через 1С), внедрение занимает месяцы, а тарифы варьируются от 60 до 500 тысяч рублей — для компании из нашей легенды это слишком большие расходы, а информации о том, чем они будут лучше при использовании, мы не получили.
Подробнее о методике и ходе исследования можно прочитать на VC.RU.
Подробнее о методике и ходе исследования можно прочитать на VC.RU.